Gestion des CRAs : vérifier, approuver ou rejeter les CRA de vos consultants

Comment fonctionne le CRA

Le consultant saisit son CRA une seule fois. Ce qui se passe ensuite dépend de sa situation :

Chaque acteur valide son CRA de son côté, et le circuit de validation reste visible à chaque étape, sans échange de fichiers ni relance.

Retrouver les CRA de vos consultants

Dans le menu de gauche, cliquez sur CRA. L'onglet CRA affiche les CRA de vos consultants, en Cartes ou en Tableau. Chaque carte indique le mois, le consultant, le statut et la date de dernière mise à jour. Les onglets Type d'activité, Workflow et Historique sont détaillés plus bas.

• Le filtre Statut affiche les CRA par statut : En cours d'approbation, Brouillon, Approuvé, À corriger ou Rejeté.
• + Plus de filtres ouvre la Recherche avancée : Consultant, Mois et Année. Cliquez sur Appliquer.

Remplir un CRA au statut Brouillon

Tant que le consultant n'a pas envoyé son CRA, la carte affiche le statut Brouillon et le bouton Voir détail. Cliquez dessus pour ouvrir le CRA du consultant.

Vous pouvez le remplir à sa place : ajoutez les imputations jour par jour, enregistrez, puis envoyez. Seuls l'administrateur et le manager du consultant peuvent remplir le CRA à sa place. La saisie fonctionne comme côté consultant, décrite dans le tutoriel CRA consultant.

Vérifier un CRA envoyé

Quand le consultant envoie son CRA, il passe au statut En cours d'approbation. La carte affiche alors Vérifier et une icône de téléchargement pour récupérer le PDF sans ouvrir le CRA.

Cliquez sur Vérifier. Le CRA s'ouvre avec cinq actions en haut à droite :

• Télécharger le PDF : récupérez le CRA pour la facturation.
• Approuver ou Rejeter : décidez en un clic.
• Examiner : approuvez ou rejetez en ajoutant une note pour le consultant.
• Annuler l'envoi : renvoyez le CRA en correction.

Approuver ou rejeter avec une note

1. 1Cliquez sur Examiner. La fenêtre Valider le CRA rappelle le CRA, l'entreprise, le talent et la période.
2. 2Choisissez la Décision : Approuver ou Rejeter.
3. 3Rédigez une Note. Elle est envoyée au consultant et devient obligatoire en cas de rejet.
4. 4Cliquez sur Soumettre. Le consultant reçoit une notification et retrouve la décision dans son historique.

Annuler l'envoi

Annuler l'envoi retire le CRA du processus de validation. Confirmez dans la fenêtre Annuler l'envoi du CRA.

Le CRA redevient un Brouillon. Le consultant peut le revérifier et le renvoyer, ou vous pouvez le modifier et le remplir vous-même avant de l'envoyer.

Gérer les types d'activité

L'onglet Type d'activité liste les activités que vos consultants peuvent imputer dans leur CRA, classées par Famille : Absence ou Interne. Chaque ligne affiche la famille, le type d'activité et sa description.

• Cliquez sur l'œil pour visualiser un type d'activité.
• Cliquez sur le crayon pour le modifier, puis sur Sauvegarder.
• Cliquez sur la corbeille pour le supprimer.

Pour créer un type d'activité, cliquez sur + Ajouter en haut à droite. Choisissez la Famille, saisissez le Titre en français et le Titre en anglais, ajoutez une description si besoin, puis cliquez sur Sauvegarder. Le nouveau type apparaît dans le champ Activité de la fenêtre Ajoutez une imputation côté consultant.

Configurer le circuit de validation

L'onglet Workflow définit qui valide les CRA, et dans quel ordre. Chaque étape correspond à un rôle défini par votre entreprise dans les Paramètres : RH, administrateur, manager…

• Workflow général : il s'applique à tous vos consultants. Il est créé avec votre compte et se modifie depuis le menu ••• › Modifier.
• Workflows spécifiques : ils remplacent le workflow général pour les consultants sélectionnés, par exemple sur une mission qui demande un circuit différent. Menu ••• : Modifier ou Supprimer.

Cliquez sur Voir pour afficher le détail d'un workflow : son nom, ses consultants et ses rôles numérotés dans l'ordre de validation.

Créer un workflow

1. 1Cliquez sur + Créer workflow en haut à droite.
2. 2Saisissez le Nom du workflow.
3. 3Dans Sélectionnez des consultants, choisissez un ou plusieurs consultants parmi vos collaborateurs.
4. 4Cliquez sur le + pour ajouter une étape, puis choisissez le rôle dans Ajouter un rôle. Répétez pour chaque étape ; la corbeille retire une étape.
5. 5Cliquez sur Enregistrer.

Consulter l'historique des CRA

L'onglet Historique regroupe les CRA traités de vos consultants, en Cartes ou en Tableau. Chaque ligne affiche la période, le talent, la date de dernière mise à jour et le statut.

• L'œil ouvre le CRA.
• La croix rouge rejette le CRA.
• L'icône de téléchargement récupère le PDF.
• + Plus de filtres ouvre la Recherche avancée : Consultant, Mois et Année, comme dans l'onglet CRA.
• Cliquez sur le nom du consultant pour ouvrir sa fiche talent : informations générales, compétences, dossier de compétences et documents.

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