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À quoi sert la gestion des partenaires
La section Partenaires réunit au même endroit les entreprises avec lesquelles vous travaillez : vos clients et vos fournisseurs, ESN partenaires comprises. Elle se compose de deux onglets :
- Partenaires : votre carnet d'entreprises, avec leur type, leur pays et leur note.
- Nos prestations : les missions réalisées pour ou avec ces partenaires, avec leurs dates et vos TJM.
La gestion des partenaires est incluse dans le socle de l'abonnement. Consultez les tarifs.
Ajouter un partenaire
- 1Dans le menu de gauche, cliquez sur Partenaires.
- 2Cliquez sur Ajout unitaire pour ajouter une entreprise, ou sur Ajout en masse pour en importer plusieurs d'un coup.
- 3Chaque partenaire reçoit un code (par exemple COM10421) et apparaît sous forme de carte : type d'entreprise, pays, note, site web et page LinkedIn.
Rechercher et filtrer vos partenaires
Recherchez par mots-clés ou filtrez par Type d'entreprise. Plus de filtres ajoute le nom de l'entreprise, le code, le pays, la date de création et l'avis. Basculez entre l'affichage Cartes et Tableau, et cliquez sur Voir détails pour ouvrir la fiche d'un partenaire.
Suivre vos prestations
L'onglet Nos prestations liste chaque mission avec le consultant, l'entreprise partenaire, le statut, le montant et les dates de début et de fin.
- 1Filtrez par statut : En cours, Terminé, Prévu ou Annulé. Le compteur de chaque filtre indique le nombre de prestations.
- 2Affinez avec Type d'entreprise ou Plus de filtres.
- 3Cliquez sur Voir détails pour ouvrir le détail d'une mission.
Consulter le détail d'une mission
Le panneau Détails de la mission affiche le client, les dates de début et de fin, ainsi que le TJM d'achat et le TJM de vente : vous suivez votre marge mission par mission.
Le suivi du temps passé se poursuit avec la gestion des CRA, et l'affectation de vos consultants avec la gestion des intervenants.